Agrochimie : Le marché africain en route vers les 15 milliards de dollars d’ici 2031

Porté par la pression climatique et l’essor de la “Fintech agricole”, le secteur des intrants en Afrique connaît une mutation profonde. Si les multinationales dominent encore les échanges, une nouvelle génération d’acteurs locaux s’empare des segments négligés du dernier kilomètre.

Le secteur agrochimique africain s’apprête à franchir un nouveau cap financier. Selon le dernier rapport du cabinet Mordor Intelligence, intitulé « Africa agrochemicals market size & share analysis : Growth trends and forecast 2026-2031 », la valeur du marché devrait bondir de 12,21 milliards de dollars en 2025 à plus de 15 milliards en 2031, avec une croissance annuelle constante de 4,32 %.

Cette expansion répond à une urgence structurelle. Le changement climatique favorise la propagation de ravageurs dévastateurs, à l’image de la chenille légionnaire d’automne qui décime les cultures de maïs, ou de l’herbe des sorcières (Striga) dans les zones céréalières.

Face à ces menaces, les agriculteurs n’ont d’autre choix que d’intensifier la lutte chimique intégrée. Cette pression, couplée à une explosion démographique nécessitant des rendements accrus et à un exode rural qui raréfie la main-d’œuvre (stimulant l’usage des herbicides), rend les intrants plus indispensables que jamais.

L’innovation financière au service du paysan

Le rapport souligne une révolution silencieuse, celle de l’accès au crédit. Plusieurs pays ont mis en place des mécanismes ingénieux pour lever les barrières financières. Au Ghana, au Kenya et en Tanzanie, les récoltes stockées servent désormais de garantie pour obtenir des prêts, permettant aux agriculteurs d’acheter leurs pesticides et engrais avant les semis.

La numérisation de la distribution réduit les pertes et les délais de livraison, assurant que les subventions arrivent directement dans le portefeuille numérique de l’exploitant. Des fonds comme le Mécanisme africain de financement du développement des engrais, administré par la BAD, jouent un rôle de catalyseur pour les petits exploitants.

La domination des engrais et l’émergence des régulateurs

En 2025, les engrais représentaient plus de la moitié du marché (50,55 %). Si les formulations azotées restent le socle de la production de céréales, on observe une montée en puissance des engrais phosphatés et potassiques pour une nutrition plus équilibrée des sols.

Toutefois, la croissance la plus rapide est attendue du côté des régulateurs de croissance (+6,8 % par an). Ces produits séduisent de plus en plus car ils améliorent la tolérance des plantes au stress hydrique et boostent le potentiel de rendement, un atout majeur dans un contexte de variabilité météo.

Si l’Afrique du Sud reste le leader incontesté du marché (17,72 % des parts en 2025) grâce à sa logistique de pointe, l’Éthiopie est la nouvelle étoile montante avec une croissance projetée de 6,49 %, portée par sa volonté d’indépendance nationale en matière d’engrais.

Du côté des industriels, le marché est modérément concentré. Le Big Five (Bayer, BASF, Corteva, UPL et Syngenta) détient 44,2 % des parts. Cet espace laisse une marge de manœuvre considérable aux entreprises régionales. L’exemple de l’agri-fintech kényane Apollo Agriculture est révélateur. En combinant agronomie et services financiers, elle réussit à capter les marges du dernier kilomètre, là où les géants internationaux peinent souvent à s’implanter.

Malgré ces perspectives, le tableau comporte des zones d’ombre. Dans les pays enclavés, les frais de transport peuvent doubler le prix de détail des produits. À cela s’ajoutent deux fléaux majeurs notamment la prolifération des produits contrefaits, qui ruinent la confiance des agriculteurs, et des cadres législatifs souvent obsolètes qui ralentissent l’homologation de nouvelles solutions plus respectueuses de l’environnement.

Françoise ESSONO